Les minéraux et l’économie

Le Canada est reconnu comme chef de file de l’exploitation minière. Notre secteur des minéraux comprend les activités d’exploration, de mise en valeur et de soutien connexes, le traitement primaire et la fabrication de produits dérivés. Il est un pilier de l’économie qui soutient la création d’emplois et l’activité économique dans toutes les provinces et tous les territoires.

Apprenez-en davantage sur les mesures prises par le Canada pour stimuler l’économie grâce aux minéraux

Minéraux critiques

Le Canada tire parti de la demande mondiale croissante de minéraux critiques en établissant des chaînes d’approvisionnement verticalement intégrées, en ajoutant de la valeur et des emplois ici au pays et en renforçant son leadership mondial. Le Canada est un important producteur mondial de cuivre, de nickel et de cobalt et accueille des projets minéraux avancés pour les terres rares, le lithium, le graphite et le vanadium. Le Canada tire parti de ses prouesses minières et de ses solides références environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour créer des chaînes d’approvisionnement concurrentielles en minéraux critiques et en produits, processus et technologies à valeur ajoutée. Les produits, les processus et les technologies vont des véhicules à émission zéro (y compris les batteries Li-ion, les aimants permanents et les alliages spéciaux) aux éoliennes et aux piles à combustible à hydrogène, en passant par les technologies de l’information et de la communication (y compris les semi-conducteurs).

Apprenez-en davantage sur les minéraux critiques au Canada et consultez la carte interactive des sites de minéraux critiques au Canada.

Émissions de gaz à effet de serre et technologies vertes avancées

Le développement du secteur des minéraux du Canada de manière propre et durable lui permet de continuer à contribuer à l’économie canadienne pour les années à venir.

Émissions de gaz à effet de serre

Les mines canadiennes ont une intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) relativement faible pour un éventail de produits. La compétitivité du Canada en matière de carbone découle d’une foule d’avantages, notamment l’accès à des sources d’énergie propres et à des investissements importants dans la recherche, le développement et l’adoption de technologies vertes. Les mines et les installations de traitement canadiennes continuent d’investir pour réduire leurs émissions grâce à l’électrification des équipements et des parcs de véhicules et au développement de nouvelles technologies. On compte parmi elles des mines dans des endroits éloignés, hors réseau qui disposent d’un choix limité de sources d’énergie. Certains de ces endroits ont choisi d’installer des éoliennes pour réduire leur dépendance au carburant diesel.

Technologies vertes avancées

L’Initiative mines vertes dirigée par Ressources naturelles Canada (RNCan) vise à améliorer davantage le rendement environnemental du secteur des minéraux et à créer des possibilités de technologies vertes. RNCan travaille en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’industrie, le milieu universitaire, les organisations non gouvernementales et d’autres intervenants intéressés, comme le Conseil canadien de l’innovation minière.

Apprenez-en davantage sur l’Innovation mines vertes

Production minérale

Le Canada est le chef de file mondial pour la production de potasse, et il figure parmi les cinq plus grands producteurs mondiaux de diamants, de pierres précieuses, d’or, d’indium, de niobium, de métaux du groupe du platine, de concentré de titane et d’uranium.

Le Canada est également le quatrième producteur mondial d’aluminium primaire.

En savoir plus sur 10 faits clés sur le secteur des minéraux du Canada (PDF - 2440 Ko).

Production minérale, par groupe de produits minéraux

En 2023, la valeur de la production canadienne de minéraux s’élevait à 71,9 milliards de dollars, en baisse de 8 % par rapport aux 78,5 milliards enregistrés en 2022. La valeur de la production de métaux a enregistré une hausse de 2 %, tandis que celle des non-métaux et du charbon a diminué respectivement de 18 % et de 20 %, en grande partie en raison de la baisse des prix du charbon et de la potasse au cours de cette période.

Les cinq principaux produits minéraux du Canada selon leur valeur en 2023 étaient l’or, la potasse, le charbon, les concentrés de minerai de fer et le cuivre. Leur valeur combinée s’élevait à 50,4 milliards de dollars, ce qui représente les deux tiers de la valeur totale de la production minérale.

Fournisseurs de services

Les villes canadiennes constituent des bases régionales permettant de soutenir les activités d’exploration et d’exploitation minières, ainsi que les activités connexes d’autres industries grâce aux fournisseurs d’équipements et de services spécialisés qui s’y trouvent Les grandes régions urbaines, comme Toronto et Vancouver, sont également reconnues comme plaques tournantes mondiales en matière de services financiers et juridiques liés à l’exploration et l’exploitation minières.

Des milliers d’entreprises canadiennes offrent leur expertise technique, juridique, financière, comptable, environnementale ou autre à l’industrie de l’exploration et de l’exploitation minières.

Les transports jouent un rôle de facilitateur important pour le secteur des minéraux, non seulement en livrant les produits minéraux aux marchés, mais également en amenant l’équipement et les fournitures aux opérations minières. Au Canada, les industries du transport profitent d’un secteur minier dynamique, plus particulièrement l’industrie ferroviaire où l’exploitation minière représente plus de la moitié du tonnage annuel expédié par service marchandises ferroviaire.

Apprenez-en plus sur la production minérale canadienne.

Consultez la carte de mines et minéraux du Canada pour connaître l’emplacement des mines importantes de minéraux métalliques, non métalliques et industriels du Canada et apprenez-en plus à leur sujet.

Exploration minérale

L’exploration minérale consiste à rechercher dans la croûte terrestre des matériaux dont la concentration et la quantité permettent une extraction et un traitement rentables.

Les dépenses relatives aux activités d’exploration minérale et de mise en valeur des gisements dépendent en grande partie des conditions du marché et des prix des produits de base. Au cours de la dernière décennie, les prix des minéraux et des métaux ont connu des fluctuations importantes, avec une baisse notable entre 2014 et 2016, l’offre mondiale ayant dépassé la demande en raison du ralentissement de la croissance économique dans les principaux marchés émergents tels que la Chine. Ce déclin a entraîné une réduction des dépenses consacrées aux activités d’exploration et de mise en valeur au cours de cette période.

Les prix ont commencé à se redresser à la fin de 2016, une tendance qui s’est poursuivie jusqu’à la seconde moitié de 2019, mais qui s’est inversée pour la plupart des métaux au début de 2020 en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Les prix des métaux se sont redressés fin 2020, grâce à une diminution de l’offre et à une reprise de la demande. En 2021 et durant le premier semestre de 2022, les prix ont augmenté plus rapidement en raison de l’augmentation des pressions inflationnistes et du conflit opposant la Russie et l’Ukraine. Depuis, les prix sont généralement en baisse.

Exploration minérale par produit

Le Canada tire parti d’une richesse minérale diversifiée, dont des produits minéraux traditionnels comme l’or, les métaux communs et les diamants, ainsi que des minéraux critiques essentiels aux applications d’énergie propre et aux technologies avancées, comme les éléments des terres rares, le graphite et le lithium.

En 2023, les dépenses d’exploration ont été les plus élevées pour les minéraux critiques, atteignant 2,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022, et représentaient 49 % des dépenses totales. Les métaux précieux, notamment l’or, suivent de près, représentant 48 % des dépenses totales, soit 2,0 milliards de dollars. Toutefois, les dépenses en métaux précieux ont diminué de 20 % par rapport à 2022.

Exploration minérale par province et par territoire

En 2023, l’Ontario figurait au premier rang au chapitre des dépenses en matière d’exploration minérale, suivi de la Colombie-Britannique et du Québec. Ces trois provinces représentaient 64 % des dépenses totales d’exploration et de mise en valeur de gisements.

Exploration minérale par type d’entreprise

Il existe deux types d’entreprises dans le secteur de l’exploration minérale :

• Les grandes entreprises tirent généralement des revenus récurrents de l’exploitation minière ou d’autres activités commerciales. Elles ne sont pas nécessairement des entreprises minières.
• Les petites entreprises ne génèrent pas de revenus (c.-à-d. qu’elles ne disposent pas d’une mine en exploitation) et dépendent surtout des marchés pour se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation de leurs programmes d’exploration.

Les petites entreprises minières ont tendance à se spécialiser en activités de démarrage de l’exploration, alors que les grandes entreprises sont plus susceptibles de mettre des mines en service.

Au Canada, les petites entreprises minières jouent un rôle important sur le plan de la découverte de minéraux et de la progression des projets, ces derniers représentant la prochaine génération de mines canadiennes. En 2023, les petites entreprises minières ont dépensé 2,1 milliards de dollars en activités d’exploration et de mise en valeur de gisements, soit une baisse de 14 % par rapport à 2021. Les dépenses des grandes entreprises ont augmenté de 7 % par rapport à 2022 pour atteindre 2,1 milliards de dollars.

Apprenez-en plus sur l’exploration minérale au Canada.

Actifs miniers canadiens

Des entreprises canadiennes d’exploration et d’exploitation minière sont actives partout dans le monde. L’importance de leur présence peut être déterminée en examinant la valeur et l’emplacement des actifs miniers canadiens.

La valeur totale des actifs miniers canadiens a augmenté de 6,9 % en 2023 par rapport à l’année précédente, alors que la part située au Canada a augmenté de 10,7 %. À l’extérieur du Canada, la valeur des actifs miniers canadiens a augmenté de 5 %.

Présence canadienne à l’étranger

En 2023, 70,4 % de la valeur des actifs miniers canadiens à l’étranger se trouvaient dans les Amériques, où la valeur des actifs a augmenté de 6,2 % par rapport à l’année précédente. Au total, 220,4 milliards de dollars en actifs étaient situés dans près de 95 pays étrangers en 2023. Les 10 premiers pays sont présentés dans le tableau suivant.

Apprenez-en plus sur la présence mondiale des entreprises minières canadiennes.

Partenariats et participation autochtones

Le Secteur des terres et des minéraux de Ressources naturelles Canada est déterminé à promouvoir la participation autochtone dans les activités d’exploration et d’exploitation minérales en échangeant de l’information pour contribuer à la prise de décisions éclairées et la promotion du renforcement des capacités communautaires.

La représentation autochtone dans le secteur minier a augmenté au cours de la dernière décennie, particulièrement dans l’industrie minière.

Apprenez-en plus sur nos outils et nos produits d’information sur la participation autochtone à l’exploration et à l’exploitation minière.

Main-d’œuvre autochtone

Selon le recensement de 2021, plus de 17 300 Autochtones étaient employés dans les industries minières et de transformation des minéraux au Canada. Plus de la moitié de la main-d’œuvre autochtone était concentrée dans le sous-secteur de l’exploitation minière en amont, où les Autochtones représentaient 11 % des employés de l’industrie, soit plus du double du pourcentage moyen de représentation dans toutes les industries confondues de 4 %.

Ententes entre les entreprises et les peuples autochtones

Les ententes conclues entre les entreprises d’exploration minérale et d’exploitation minière et les communautés ou gouvernements autochtones ont permis à de nombreuses communautés et entreprises autochtones d’obtenir des avantages sûrs et d’améliorer la certitude pour les sociétés d’exploration et d’exploitation minière. Encourager la relation entre le secteur et les entreprises autochtones permet de renforcer la capacité de ces dernières à tirer profit des débouchés économiques qui se présentent dans leurs communautés. Cela permet également au secteur de créer des chaînes d’approvisionnement locales fiables et d’obtenir la licence sociale nécessaire pour opérer dans une communauté.

Apprenez-en plus sur les peuples autochtones et les ressources naturelles.

PIB nominal dans le secteur des minéraux

En 2023, la contribution directe du secteur canadien des minéraux et des métaux au produit intérieur brut (PIB) du Canada était de 117 milliards de dollars, soit 4 % du PIB canadien total. Les répercussions indirectes du secteur des minéraux et des métaux ont ajouté 42 milliards de dollars supplémentaires, pour un impact total de 159 milliards de dollars.

Emploi dans le secteur des minéraux canadien

Le secteur des minéraux offre aux Canadiens partout au pays des emplois bien rémunérés et de haute qualité, dont plusieurs sont situés dans des régions nordiques ou isolées.

En 2023, le secteur des minéraux et des métaux employait directement 430 000 personnes et indirectement 281 000 personnes, pour un total de 711 000 personnes.

Se chiffrant à 144 630 dollars, le salaire annuel moyen pour les emplois de l’industrie minière représente le double de la moyenne, toutes industries confondues, de 76 208 dollars.

• Emplois, par sous-secteur, par groupe de produits et par année
• Emplois par industrie et par année
• Rémunération par emploi, par industrie et par année

Apprenez-en plus sur les emplois dans le secteur des minéraux.

Financement

La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV) offrent des marchés d’inscription de premier plan à l’échelle mondiale pour ce qui est des entreprises d’exploration minérale et d’exploitation minière. Elle comprenait plus de 1 119 entreprises émettrices d’actions en 2023, ce qui représentait 40 % des entreprises minières au monde cotées en bourse.

En 2023, environ 40 % (7,7 milliards de dollars) du total mondial de capitaux propres pour ces activités a été réuni par des entreprises inscrites aux Bourses TSX et TSXV. Ce montant représente également 51 % du financement par actions liées à l’exploration minérale et à l’exploitation minière à l’échelle mondiale. Le Canada s’est classé au premier rang mondial au chapitre du financement par actions accordé à l’exploration minérale et à l’exploitation minière.

Revenus du gouvernement

En 2023, le secteur de l’exploitation minière et celui des activités de soutien connexes (exploitation minière et exploitation en carrière, activités de soutien) ont versé en moyenne 8,0 milliards de dollars par année en impôts des entreprises et en redevances. Les impôts miniers et les redevances représentent 58 % de ce montant, tandis que le reste est versé sous forme d’impôts des entreprises aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Apprenez-en plus sur les impôts s’appliquant aux industries des minéraux et des métaux.

Commerce

En 2023, les importations et les exportations canadiennes de produits minéraux (qui comprennent les minerais, les concentrés et les produits métalliques semi-ouvrés et ouvrés) ont enregistré une balance commerciale positive de plus de 32,9 milliards de dollars.

Exportations

En 2023, les exportations nationales de produits minéraux étaient évaluées à 150,7 milliards de dollars, soit 21 % de la valeur totale des exportations de marchandises nationales du Canada.

Apprenez-en plus sur les importations et exportations canadiennes de minéraux.

Investissement dans le secteur des minéraux

En 2023, le secteur des minéraux a investi 22,9 milliards de dollars en nouvelle construction d’immobilisations et en machinerie et équipement, ce qui représente 7 % du total pour le Canada.

Dépenses en capital du secteur des minéraux, par industrie, de 2014 à 2024 (i)
(milliards $)

Industrie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (dpr)	2024 (i)
Extraction minière et exploitation en carrière (sauf extraction de pétrole et de gaz)	11,1	10,2	9,6	9,0	10,0	10,9	9,5	11,5	14,5	16,9	16,5
Activités de soutien à l’extraction minière	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,6	0,5
Fabrication de produits minéraux non métalliques	1,0	1,1	1,2	0,9	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9
Métaux de première fusion	3,3	3,2	2,3	1,5	1,8	2,3	1,8	1,7	2,9	3,2	3,9
Fabrication de produits métalliques	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1	1,2	1,4	1,8
Total	16,5	15,7	14,1	12,6	13,6	15,2	13,0	15,5	19,8	22,9	23,6

Apprenez-en plus sur les investissements en capital du secteur canadien des minéraux.

Grands projets d’exploitation de ressources naturelles

En 2023, les investissements actuels et potentiels dans des projets importants liés à l’exploitation minière (p. ex. constructions de mine, redéveloppement, agrandissements et installations de transformation) étaient estimés à 93,6 milliards de dollars en dépenses en capital au cours des 10 prochaines années et touchaient 129 projets. En 2022, il s’agissait de 88,3 milliards de dollars répartis sur 124 projets.

Apprenez-en plus sur les projets importants d’exploitation des ressources naturelles planifiés et en cours pour les 10 prochaines années.